Усилия стран "Большой двадцатки" по возобновляемым источникам энергии раскачивают мировой рынок

Согласно последнему отчету Bloomberg и Всемирного делового совета по устойчивому развитию, крупнейшими рынками G20 для промышленных предприятий, стремящихся декарбонизировать свою низко- и среднетемпературную энергию, являются – Китай, Франция, Италия, Германия, Южная Корея и Великобритания

Переход к низкоуглеродной энергии уже идет полным ходом в электроэнергетическом секторе, но один ключевой аспект перехода остается незамеченным. Пока практически не достигнуто никакого прогресса в обезуглероживании промышленного тепла – важной части производственных процессов. Например, поступление энергии запускает химические реакции при производстве лекарств и бытовых чистящих средств. Это необходимо для превращения металлической руды в сталь и, в конечном итоге, в товары народного потребления, такие как автомобили. Его также используют для пастеризации молока, варки пива и сушки бумаги.
В 2018 году на промышленное использование тепла приходилась 2/3 мирового конечного спроса на энергию, при этом выбросы углекислого газа примерно равнялись общим выбросам всего транспорта. На сегодняшний день уголь, нефть и природный газ преобладают в топливных ресурсах для отопления.
Источники низкоуглеродного тепла – следующее серьезное препятствие для промышленных предприятий, стремящихся достичь «чистых» климатических целей. К примеру, Novartis – глобальная фармацевтическая компания, настроена на достижение 100% возобновляемой электроэнергии на своих предприятиях в Европе, Канаде и США.

Глава отдела внешних связей Novartis по экологической устойчивости Джеймс Гудро, заявил, что «обезуглероживание технологического тепла является следующей большой проблемой для достижения наших климатических целей на период до 2030 года».

Эта задача может показаться сложной, но для корпораций она не является непреодолимой.
Решения по возобновляемым источникам тепла существуют и финансово приемлемы для использования уже сегодня на многих рынках, особенно в рамках низких и средних температур (определяемых до 400 °C).
Ожидается, что электрификация с использованием промышленных тепловых насосов и электрических котлов будет лидирующей отраслью, но биоэнергетика, геотермальная энергия и солнечная энергия будут играть решающую роль.

На сегодняшний день уголь, нефть и природный газ преобладают в топливных ресурсах для отопления

Такие корпорации, как Philips, уже заявили о своем намерении от полного отказа от ископаемого топлива.

«После того, как в 2020 году наша деятельность стала углеродно-нейтральной, мы подняли собственную «зеленую» планку и взяли на себя обязательства по достижению научно обоснованных целей сокращения выбросов всей производственно-сбытовой цепочки в соответствии со сценарием глобального потепления на 1,5 °C. Для наших предприятий, которые теперь работают на 100% возобновляемой электроэнергии, это означает отказ от ископаемого топлива в последующих процессах», – сказал Роберт Мецке, руководитель глобального отдела устойчивого развития Philips.

Проблема возобновляемого тепла в значительной степени носит экономический характер: производство промышленного тепла с использованием ископаемого топлива является конкурентоспособным по стоимости на большинстве рынков, в то время как многие варианты использования возобновляемых источников энергии связаны с высокими первоначальными капитальными затратами. Кроме того, не существует единого ответа, который можно было бы применить в глобальных портфелях. Для определения наиболее конкурентоспособных вариантов требуется подробный анализ.

Страны-лидеры программы декарбонизации

SBTI – это по сути наличие стратегии, обязывающей компанию к достижению целей по сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) в соответствии со темпами, рекомендованными учеными-климатологами для ограничения наихудших последствий изменения климата.

Bloomberg NEF и Всемирный деловой совет по устойчивому развитию (WBCSD) разработали так называемые «горячие» точки для возобновляемой электроэнергии. Это руководство для промышленных предприятий, в котором указывается, какие страны-члены G-20 могут предложить наилучшие условия для обезуглероживания легкой промышленности.
Проект касается декарбонизации промышленного тепла в рамках низких и средних температур.
Лидирующими странами в категории декарбонизации средне- и низкотемпературных производств считаются – Китай, Франция, Германия, Италия, Южная Корея и Великобритания.
Эти государства предложили лучшие рыночные условия, политику и наличие ресурсов для поддержки декарбонизации. Такое единогласие довольно многообещающе, поскольку сегодня на ведущие рынки приходится почти половина потребляемого тепла с низкими и средними температурами, главным образом за счет Китая.
К сожалению, США и Индия, на которые приходится вторая и третья по величине доля спроса на тепло с низкой и средней температурой соответственно, признаны менее благоприятными рынками для декарбонизации. Это обусловлено тем, что на обоих рынках проводилась политика, ограниченная отсутствием интереса национального масштаба.
Кроме того, обезуглероживание тепла в таких странах, как Россия, Саудовская Аравия и Южная Африка, тоже представляется глобальному рынку особо сложной задачей.
В странах, признанных наиболее благоприятными для декарбонизации, имеются относительно высокие цены на ископаемое топливо и низкое соотношение электроэнергии и газа. Наличие этих условий уже позволяет предполагать, что проекты могут быть реализованы. У них также более зрелые рынки для решений в области ВИЭ, что свидетельствует о наличии опытных установщиков и поставщиков решений.
Правительства, стремящиеся достичь показателей «чистого» или нулевого углерода, должны суметь привлечь и удержать ведущие отрасли промышленности в этих рамках, сосредоточившись на разработке политики поддержки этих мер.
Установление налога на выбросы углерода – стало самым популярным способом для многих стран, хотя цены и распределение бесплатных квот ослабили потенциальное воздействие закона.
Для эффективного обезуглероживания электроэнергии будет крайне важно улучшить углеродные рынки и реализовать такие стратегии, как субсидирование первоначальных затрат и целевые показатели использования возобновляемых источников тепла.
Любой прогресс, достигнутый странами «Большой двадцатки», станет огромным шагом на пути к достижению целей в области климата и будет в центре внимания COP26 в ноябре (26 конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата 2021 года).

Стратегия быстрой декарбонизации в США, ЕС

Основные стратегии поддержки быстрой декарбонизации в мире – это «Fit For 55» и программа «чистой» энергии стоимостью в $3,5 трлн, предложенная президентом Байденом. Они представляют собой значительный потенциал инвестиционной возможности для электроэнергетических компаний.
Чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году, ЕС и США нацелены на значительную декарбонизацию своих энергетических секторов уже к 2030 и 2035 годам соответственно.
Это потребует значительного увеличения инвестиций и ежегодных возобновляемых мощностей. В ЕС, например, согласно данным Европейской комиссии, ежегодный прирост производства ВИЭ в этом десятилетии должен увеличиться примерно в 2 раза.
Чтобы помочь своим экономикам справиться с этим сдвигом, правительства вводят такие меры поддержки, как «Fit For 55» в Европе и программа администрации Байдена по «чистой» энергии. Эти проекты предоставят коммунальным предприятиям значительные возможности для увеличения своих возобновляемых мощностей.
S&P Global Ratings отмечает ряд рисков для производителей электроэнергии. Один их них – это ускорение производителей нефти и газа в генерации менее углеродоемких источников энергии.

ВИЭ потребуют от стран огромного наращивания мощностей в борьбе с препятствиями

Пакет Европейской комиссии «Fit for 55» нацелен на воспроизведение 10 млн тонн «зеленого» водорода в год к 2030 году. Чтобы достичь этого, Европе необходимо будет добавить 45-55 ГВт возобновляемой мощности в год в этом десятилетии (20-30 ГВт в год для солнечной энергии и 25 ГВт – для ветровой) по сравнению с 30 ГВт, нарощенными в 2020 году (20 ГВт солнечной энергии и 10 ГВт – ветровой).
Программа Байдена, которая нацелена на полную декарбонизацию национального рынка электроэнергии США к 2035 году, потребует удвоения возобновляемых мощностей до 30 ГВт в год в 2021-2025 годах (с 15 ГВт в 2020 году) и повторного удвоения до 60 ГВт в 2026-2030 годах.
Безусловно, меры господдержки будут способствовать достижению указанных результатов, но есть ряд проблем, которые придется решить в направление ВИЭ.

Инфляция может поставить под угрозу темпы роста возобновляемых источников энергии

Затраты на производство возобновляемой энергии на сегодняшний день демонстрируют первичное отклонение от ожидаемого снижения примерно на 40% к 2030 году.
По оценкам S&P Global Platts Analytics, затраты на ввод в эксплуатацию солнечных энергостанций в этом году увеличатся до 10%, а стоимость морских и наземных ветроэнергетических проектов к концу года вырастет на 4% и 8% соответственно.
Рост связан с поднявшимися ценами на сырье (медь, алюминий и сталь) которое используется для солнечной и ветровой энергии.
Заводы уже ощутили спад как в производстве, так и в сфере строительства новых предприятий.
Кроме того, узкие места в транспортировке энергии повышают затраты и затрудняют закупку материалов.
Если всплеск продолжится, это может поставить под сомнение постепенное снижение производственных затрат и замедлить темпы роста.

По данным Международного энергетического агентства (2017), промышленное тепло составляет две трети промышленного спроса на энергию и почти одну пятую мирового потребления энергии. Это и создает один из самых значительных потоков CO2, выбрасываемых каждый год, поскольку большая часть промышленного тепла поступает от сжигания ископаемого топлива. Декарбонизация этого сектора требует больших изменений в том, как производится промышленное тепло, особенно в секторе высокотемпературного отопления.

Рекордно высокие цены на энергоносители могут ослабить политическую поддержку

Резкий рост цен на газ, углерод и электроэнергию, особенно в Европе, выдвинул на передний план такие социальные проблемы, как доступность энергии. Хотя уголь все чаще выбывает из энергетического баланса в Европе и США, использование остаточных эксплуатационных мощностей по добыче угля растет. В то время как политические инициативы направляются на декарбонизацию, социальные последствия роста цен на электроэнергию могут привести к ослаблению господдержки поддержки и смениться политической и социальной напряженностью. Таким образом, риски для производителей электроэнергии растут.

Надежность цепочки поставок и перспективы получения доходов – главный вопрос повестки дня

Между тем, цепочки поставок ВИЭ изо всех сил пытаются идти в ногу с требуемыми темпами развития. Кроме того, риски каннибализации доходов, то есть подверженность влиянию цен на электроэнергию в отсутствие нормативных минимальных цен или долгосрочных соглашений о покупке электроэнергии, остаются проблемой для электростанций с возобновляемыми источниками энергии в долгосрочной перспективе. Это связано с тем, что фундаментальные факторы рынка электроэнергии существенно изменятся, когда возобновляемые источники энергии с нулевой маржинальной стоимостью станут доминирующими установщиками цен, даже если текущие краткосрочные цены на электроэнергию явно станут большим стимулом для строительства электростанций.

Необходимо будет устранить риск перебоев в поставках

Возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнечная энергия, не могут производить энергию круглосуточно. С учетом истощения запаса резервных мощностей и экстремальных погодных явлений мы видим возрастающий риск отключений электроэнергии и потребность в диспетчеризованной энергии, то есть в источниках энергии, которые можно включать и выключать по запросу. Таким образом, риск прерывистости станет еще одним ключевым фактором, на который следует обратить внимание, когда речь идет о перспективах роста рынка ВИЭ. Чтобы снизить этот риск и достичь нулевых амбиций, рост возобновляемых источников энергии должен сопровождаться решениями, повышающими надежность системы (аккумуляторы / накопители энергии, модернизация передачи, реагирование на спрос, улавливание, использование и хранение углерода, а также водород в очень долгий срок). По мере увеличения доли прерывистой генерации, безуглеродная диспетчерская энергия станет еще более актуальной, в том числе ядерная.

Глобальные показатели ВИЭ

По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), на долю ВИЭ, главным образом энергии ветра и солнца, в 2020 году пришлось 82% новых электрогенерирующих мощностей в мире по сравнению с 73% годом ранее.
Более половины новых возобновляемых мощностей было установлено в Китае – 136 ГВт.
Общий объем генерирующих мощностей на возобновляемых источниках энергии в мире на конец 2020 года составил 2799 ГВт, что на 261 ГВт, или 10,3% больше, чем в 2019 году, следует из отчета IRENA.
На гидроэнергетику пришлось 43% мощностей ВИЭ, еще по 26% пришлось на ветровую и солнечную энергетику.
Китай в прошлом году построил 72 ГВт ветровых электростанций и 49 ГВт -солнечных. В США было введено в строй 29 ГВт ВИЭ-электростанций, что почти на 80% превышает показатель 2019 года.
По мере наращивания возобновляемых мощностей Европа и США выводят из эксплуатации электростанции, работающие на ископаемых видах топлива. Объем новых мощностей на ископаемом топливе снизился до 60 ГВт в 2020 году с 64 ГВт годом ранее.

В следующей статье мы исследуем вопрос – станет ли декарбонизация мега-тенденцией следующего десятилетия и какие пути придется преодолеть промышленности? Оставайтесь с Megatrends и выбирайте лучшие идеи, отрасли, активы для инвестиций здесь и сейчас, используя опыт и знания наших аналитиков.