Индустрия видеоигр на пике: 5 взрывных акций с рейтингом «покупать»

Потребительские расходы на видеоигры продолжают расти

Индустрия видеоигр уже давно переживает марафонский забег благодаря пандемии, когда все больше людей покупают консольные игры, оставаясь дома. И 2021 год тоже, похоже, начался с пика.
Согласно новому отчету Safe Betting Sites, потребительские расходы на видеоигры в январе подскочили более чем на 40%. Сюда входят расходы по всем категориям, включая оборудование, программное обеспечение и аксессуары.
Согласно отчету, опубликованному в APN News со ссылкой на данные сайтов безопасных ставок, в январе потребительские расходы на видеоигры в США подскочили на 42% в годовом исчислении, достигнув 4,7 $ млрд. В месячном исчислении расходы увеличились на 25% до 7,7 $ млрд. В мировом масштабе выручка от цифровых продаж в январе выросла на 15%.

• Стабильная выручка была отмечена во всех сегментах: продажи программного обеспечения выросли на 36% с 3,06 $ млн до 4,17 $млн в январе.
• Продажи оборудования взлетели на 144% до 319 $ млн в январе 2021 года с 319 $ млн год назад.
• Продажи аксессуаров выросли на 73% до 222 $ млн со 128 $ млн годом ранее.
• Nintendo Switch была самой продаваемой консолью в январе, а консоль Sony Corporation PS5 – заняла второе место в рейтинге лучших исполнителей.
• Индустрия видеоигр находится на пике уже больше года.
• Рост в январе произошел после стабильного четвертого квартала 2020 года, когда продажи подскочили на 26% в годовом исчислении до 18,6 $ млрд и показали рекордный уровень.

Фактически, для индустрии видеоигр весь 2020-ый оказался отличным годом. Согласно отчету NPD Group, продажи видеоигр в США в 2020 году достигли 56,9 $ млрд, увеличившись на 27% в годовом исчислении. Это самый высокий уровень продаж за всю историю.

Наш выбор

Turtle Beach Corp (NASDAQ: HEAR) – продает игровые аксессуары. Это технологическая компания, стремящаяся к значительному росту в ближайшей или среднесрочной перспективе. HEAR – производит аудиооборудование с самого своего основания, с 1975 года. На ранних порах компания занималась производством и ремонтом синтезаторов для профессиональных музыкантов. С тех пор она является пионером в области цифровой музыки и звука.
В начале 2000-х компания увидела потенциал компьютерных игр и вошла в этот сектор с новаторским рвением. Сегодня ее гарнитуры, клавиатуры, периферийные устройства и мыши являются ведущими продуктами в отрасли.

• HEAR все еще остается небольшой компанией с рыночной капитализацией в 349 $ млн, даже после того, как ее акции ($ 25,56 за шт.) выросли на 368% за последние 52 недели. Но даже после этого его текущее соотношение цены и прибыли (P / E) составляет всего – 9, 26, EPS – 2,76.
• Рост доходов, по мнению аналитиков Megatrends, будет происходить за счет новых игроков и существующей установленной базы: «Мы уверены, что компания сможет и дальше увеличивать выручку от консольных гарнитур, расширяя линейку продуктов на зарождающемся рынке периферийных устройств для ПК».
• По оценкам аналитиков Wall Street, средняя целевая цена акций Turtle Beach составляет $ 39,67 и предполагает потенциал роста примерно на 70%. Целевая прогнозная цена Street-high составляет $ 43, что даст еще более высокую доходность в 82%.

Акции HEAR от Megatrends получают статус «покупать».

Take Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO) – ведущий разработчик, издатель и продавец интерактивных развлечений. Компания разрабатывает и издает продукты в основном через свои лейблы: Rockstar Games и 2K. Их продукты предназначены для консольных систем и персональных компьютеров, включая смартфоны и планшеты, и доставляются чрез розницу, цифровую загрузку, онлайн-платформы и облачные сервисы потоковой передачи.

• Прошел месяц с момента публикации последнего отчета о доходах Take-Two Interactive. Акции потеряли около 15,9% за этот период времени, отставая от S&P 500.

Будет ли продолжаться недавняя негативная тенденция к выходу следующего отчета о прибылях и убытках или Take-Two должна прорваться?

• Курс акций TTWO во многом определяется его мега-продажами серии Grand Theft Auto. Например, в 2018 году многие инвесторы находились в напряженном состоянии ожидания игры Red Dead Redemption 2 и она получила высокие продажи. Более того, в опросе пользователей об играх с лучшими концовками, две из серии Take-Two – RDR и Bioshock, заняли первое место.

Бизнес-показатели

• Take Two сообщила о прибыли за третий квартал 2021 финансового года в размере 1,57 $на акцию, что на 9,8% больше, чем годом ранее. 10 марта цена акции составляла – 167,91$.
• Чистая выручка снизилась на 7,4% в годовом исчислении до 860,9 $ млн из-за снижения резервов и повышения операционных расходов. Кроме того, количество заказов снизилось на 8,3%, по сравнению с прошлым годом до 814,2$ млн.
• Примечательно, что доходы от цифровых технологий (84,6% выручки) увеличились на 4% по сравнению с прошлым годом до 728,5 $ млн. Между тем, выручка от розничной торговли физическими лицами и других сегментов (15,4% от выручки) снизилась на 42,4% по сравнению с прошлым годом до 132,4 $ млн.
• Ожидаемый темп роста прибыли компании в текущем году – 11,4%. Прогноз прибыли улучшился на 8,8% за последние 30 дней.

Детали приобретения
В течение отчетного квартала Rockstar Games, дочерняя компания Take Two, объявила о приобретении Ruffian Games (базирующейся в Данди, Шотландия). Студия будет работать под новым названием Rockstar Dundee. Условия приобретения не разглашаются.

Риски и возможности
Риск приобретения акций заключается в том, что TTWO имеет непостоянный цикл выпуска игр и промежуточные пики, что приводит к снижению роста доходов.
GTA 5 вышла в сентябре 2013 года и с тех пор набирает обороты, благодаря потоку дополнений к многопользовательской игре GTA Online. Red Dead Online стала отдельной игрой в декабре прошлого года.

«Во второй половине этого года GTA V и RDR 2 появятся на консолях нового поколения, Sony PS5 и Microsoft Xbox Series X. Новая версия будет включать в себя ряд технических улучшений, визуальных улучшений производительности. Преимущества новейшего оборудования делают игру более красивой и отзывчивой, чем когда-либо», – сказал генеральный директор Take Two Штраус Зельник.

• Основная возможность заключается в том, что акции имеют долгую историю выхода на крупные выпуски, несколько раз для GTA и один раз для RDR.
• Релиз GTA 6 сообщает о неизбежности выпуска игры в 2023 финансовом году. Согласно прогнозам отрасли, основанным на прогнозируемых маркетинговых бюджетах компании, он появится в 2024 финансовом году (скорее всего, осенью 2023 года), но кто знает? Пока GTA 5 Online работает на полную мощность, компания, похоже, не торопится двигаться дальше.
• Инвесторы могут ожидать от GTA 6 финансового роста, но риск столкнуться с несколькими годами разочарования – велик. Это долгосрочная инвестиция.

В долгосрочной перспективе компания постоянно выпускает игры, которые поражают самых увлеченных игроков, имеет шансы стать победителем. Консенсус -прогноз аналитиков Megatrends относительно акций TTWO – «покупать», «держать».

Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) – объединяет видеоигры с киберспортивными соревнованиями и контент для фанатов гонок и геймеров по всему миру. Компания разрабатывает и издает видеоигры для знаковых гоночных серий, включая NASCAR и British Touring Car Championship. Компания является предпочтительным киберспортивным партнером для гонок NASCAR, 24 часов Ле-Мана, Формулы E, BTCC, чемпионата мира по ралли-кроссу FIA и других.
Motorsport Games Inc. была основана в 2018 году, ее штаб-квартира находится в Майами, Флорида.
4 марта компания объявила о приобретении Studio397 BV, ведущей в отрасли платформы для моделирования гонок rFactor 2 от Luminis International BV. В результате этого приобретения Studio397 продолжит работу над rFactor 2, также будет разрабатывать модели физики и управления для будущих проектов Motorsport Games. Motorsport Games рассчитывает использовать свои ресурсы для улучшения rFactor 2, особенно в гоночной области.
Motorsport Games укрепит свои позиции в виртуальном гоночном пространстве с приобретением Studio397 BV. Studio397 сохранит свое название и бренд с существующей командой разработчиков.

«Это запланированное приобретение – еще один явный сигнал о нашем намерении сделать Motorsport Games лидером в области виртуальных гонок», – добавил Дмитрий Козко, генеральный директор Motorsport Games.

Итак, основные события за 2021 год:

• Motorsport Games приобретет Developer Studio397 и ее платформы моделирования rFactor 2 (условия не разглашаются).
• Motorsport Games в феврале представил Traxion – «новый онлайн-дом для гоночных игр и киберспорта».
• В феврале акции достигли новых 52-недельных максимумов.
• На 11 марта цена одной акции равнялась – 24,81$ /+ 0,79 (3,29%).

По консенсус-прогнозу большинства аналитиков Megatrends, Motorsport Games получил рейтинг «покупать».

DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG) – работает в США и занимается цифровыми спортивными развлечениями и играми. Она работает в двух сегментах: Business to Consumer и Business to Business. Компания предоставляет пользователям ежедневные возможности для занятий спортом, ставок на спорт и азартных игр. Она также занимается проектированием, разработкой и лицензированием программного обеспечения для ставок на спорт и игровых платформ для казино, онлайн и розничных букмекерских контор. Компания распространяет свои продукты через различные каналы, включая традиционные веб-сайты, прямую загрузку приложений и цифровые платформы, предназначенные для непосредственного использования потребителями. Штаб-квартира DraftKings находится в Бостоне, Массачусетс.

Бизнес-профиль
Акции DKNG выросли почти на 9% на утренних торгах 10 марта после того, как компания, занимающаяся ежедневным фэнтези-спортом и ставками на него, провела виртуальную конференцию в день инвестора и поразила аналитиков.
Онлайн-ставки в гемблинге сделали DraftKings и FanDuel лидерами в букмекерском секторе.
Узнав о планах слияния DraftKings, аналитики стали повышать свои целевые цены на акции. «Уолл-стрит», и без того оптимистично расценивающая компанию, закрепила свое мнение, что букмекерская контора будет доминирующей.
Акции DraftKings, по мнению инвесторов Meratrends, подходят для долгосрочных инвестиций и получают статус – «покупать», «держать», потому что возможности этого мегатренда в онлайн-гемблинге в следующем десятилетии раскроются еще больше.
Аналитик Morgan Stanley Томас Аллен сказал, что тот факт, что DraftKings активен в десятке штатов, позволит компании использовать свой масштаб для «дифференциации» на рынках спортивных ставок и онлайн-гемблинга.
Аналитики повысили свои целевые цены до диапазона 70 – 75 $ за акцию, исходя из цены закрытия 10 марта, составившей около 62 $.

Рост ставок на спорт

• DraftKings оценивает размер своего рынка онлайн-ставок на спорт и iGaming более чем в 60 $ млрд.

Ark фонды

• ARKWвладеет более 1,38 млн акций DraftKings на сумму 82,4 $ млн. Акции составляют 1,2% активов ARKW.
• Ark FinTech Innovation ETF владеет 604 500 акциями DraftKings на сумму 37,6 $ млн. Акция составляет 1% всех ее активов.
• Динамика цен на DKNG: Акции DraftKings выросли на 10,83% до 68,94 $ в четверг, 11 марта.

Как показал отчет о занятости в США за январь 2021 года, восстановление в секторе занятости застопорилось и вынудило миллионы людей обращаться за услугами по кредитованию. Именно здесь Affirm Holdings выступает в роли кредитора, предоставляющего ссуды в рассрочку на прозрачных, удобных для потребителей условиях.
Affirm Holdings Inc. (NASDAQ: AFRM) – берет на себя ответственность за компании, выпускающие кредитные карты, делая процесс оплаты более прозрачным, гибким и щадящим, не взимая с клиентов штрафов за просрочку платежа.
Affirm дебютировала на рынке после первичного публичного размещения акций (IPO) в январе 2021 года. Акции на старте подскочили на 30%. Но взрывной рост был недолгим, акции упали, но сейчас возвращаются к 18% росту с момента размещения на бирже. Несмотря на неустойчивый старт, компания заслуживает внимания, поскольку она активно увеличивает свою клиентскую базу с четкой маркетинговой ориентацией: «купи сейчас, заплати потом».
Основатели Affirm считают, что потребитель должен быть на первом месте, поэтому они создали варианты оплаты, которые позволяют потребителям оплачивать покупки фиксированными суммами без каких-либо отсроченных процентов. Компания установила партнерские отношения с тысячами розничных продавцов, чтобы предлагать своим клиентам свои планы оплаты при оформлении заказа. Поэтому, когда вы покупаете что-то в интернете, в Walmart или Best Buy, и ищете возможность распределить платежи на шесть месяцев, Affirm – компания, предлагающая эту услугу.
Ожидается, что доля BNPL (buy now, pay later) к 2023 г. подрастет до 3% на рынке платежей электронной коммерции в Северной Америке и до 10% на развивающихся рынках.
Всплеск инноваций в области связи привел к колоссальной экономической активности за последние несколько лет. Свежий подход Affirm к услугам кредитования означает, что компания может подорвать традиционную кредитную отрасль.
Оптимистичные прогнозы Affirm подтверждаются также большим интересом инвесторов. Люди были готовы вкладывать свои деньги в акции AFRM. В первый же день торгов акции AFRM из первоначальных 49 $ закрылись по удвоившейся цифре в 97,24 $.
Колоссальный рост акций AFRM после IPO свидетельствует об оптимистичных настроениях инвесторов. Финансовые решения Affirm могут сыграть решающую роль в восстановлении доверия потребителей.
Акции Affirm от аналитиков Megatrends получают рейтинг «держать».

Друзья, мы рекомендуем вам инвестировать деньги в том случае, когда полностью осознаете возможные риски. «Покупайте то, что хорошо знаете», – часто повторяют инвесторы с «Уолл-стрит». Но даже тогда ошибочно полагать, что есть способ не допускать ошибок. Мы поможем вам значительно сократить их в диверсификации вашего портфеля, если свяжетесь с нами для покупки/консультации по тому или иному инвестиционному продукту.